Avoir un plan financier nous aide à gérer nos finances personnelles. Avant de rencontrer un planificateur financier, il est important de se préparer à poser les bonnes questions et de savoir ce qu’un plan financier peut nous apporter. Au cours de ce webinaire, nous parlerons des principales sections d’un plan financier, notamment l’actif et le passif, les revenus et les dépenses, l’établissement d’objectifs, ainsi que les assurances, l’impôt et la planification successorale.
Une session de formation d’une heure dirigée par un instructeur qui combine des éléments de cours avec une variété d’éléments engageants tels que des questions et réponses, des discussions de groupe, ainsi que des fonctionnalités de sondage et de chat lorsqu’elle est dispensée virtuellement.
Objectifs d’apprentissage